Como crear una Visita con configuración Básica

Una visita es una funcionalidad que encapsula el listado de tareas de manera organizada para su correcta ejecución por parte del personal operativo y de esta manera poder mostrar los resultados de las tareas hechas de manera organizada.

Antes de empezar a crear una visita, es muy importante tener previamente configurado lo siguiente.

Tener como mínimo 3 módulos tipo “Motor de Preguntas”. Se recomienda ponerles nombres que sean fácil de identificar por ejemplo “Entrada, actividad y salida”, estos deben estar en una pantalla asignados y colocados en alguna parte de la aplicación.

Para configurar hay que ir al Menú Lateral > Visitas > Visitas, se selecciona en “Crear visita”, se coloca el nombre y se abrirá la configuración.

Hay varias secciones para la configuración inicial, la primera es cambiar el nombre de la visita si así lo requiere, se puede activar o desactivar el switch de FOLIO, se ingresa un prefijo y desde que numero empezará el conteo. Este se apreciará en el reporte y así los podrá tener mejor clasificados.

Posteriormente se coloca el módulo de entrada que dará inicio a las actividades de la visita. Se selecciona “Seleccionar entrada” se busca el módulo, se le da guardar. Se selecciona un campo clave, este solo puede ser lista masiva o geocerca. Listo, ya está configurada la entrada.

Ahora pasamos a la pestaña de actividades. En esta pestaña se hace lo mismo. Se busca el módulo y se guarda. Aquí se pueden agregar más de un módulo.

Finalmente se coloca el módulo que corresponde al cierre de la visita. Se le da guardar a la visita y listo.

Desde tu Dispositivo puedes comenzar a resolverla. Es muy importante que la finalices de lo contrario, al querer iniciar nuevamente te pedirá que primero finalices lo pendiente.

Para saber más, mira el video.