Cómo generar un reporte Unificado de Visita

En este video se mostrará cómo generar un reporte de excel Unificado de la información obtenida en una visita. Este reporte mostrará la información de todos los módulos de la vista en una hoja de excel.

Para comenzar se tiene que ingresar al Menú lateral > Visitas > Visitas, localiza la visita de la cual deseas generar el reporte y presiona el botón de analíticos. Aparecerá la pantalla con la información general de la visita y en la parte superior derecha hay que seleccionar el botón de “Ver reporte completo”. Una vez dentro del lado izquierdo podrás utilizar los filtros para obtener información más detallada si así lo requiere. Cabe mencionar que los parámetros que están de manera predeterminada corresponden a toda la información obtenida en un mes.

Para generar el reporte hay que presionar el botón de “Generar reporte Unificado” y aparecerá un mensaje de operación exitosa. Para descargarlo se debe ingresar a la sección de Reportes, esta se encuentra en Menú lateral > Reportes > Reportes. Cuando el reporte esté listo, aparecerá un botón que dice “Descargar”.

Para saber más, mira el video.